Tahun 1910-an, Jepang. Sebuah kota dengan salju hitam misterius. Kodo Iwamoto, seorang siswa di sekolah militer yang didedikasikan untuk mempelajari hal-hal paranormal, dikirim untuk menyelidiki. Di sana, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang percaya dirinya sakit, tetapi Kodo mengenali penyakit itu sebagai sesuatu yang lain: kemampuan supranatural. Kodo merekrut anak laki-laki itu ke sekolah dan memulai perjalanan keliling negeri, mengejar misteri dan mencari orang lain seperti dia.
